Quelle est l'utilité d'un LBO (leverage buyout) ?
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Qu'est-ce que le LBO (Leveraged Buyout) concrètement ?
Le Leveraged Buyout, que l'on traduit littéralement par "rachat par effet de levier", est une technique financière où l'acquisition d'une entreprise cible est majoritairement financée par de la dette !
Une société holding, spécialement créée pour l'opération, contracte des emprunts importants pour acquérir les titres de l'entreprise cible.
La participation en capital (les fonds propres apportés par les investisseurs) est donc relativement faible par rapport au montant total de l'acquisition.
Comment fonctionne un montage LBO ?
Le mécanisme repose sur l'effet de levier de la dette. Les flux de trésorerie futurs générés par l'entreprise cible sont utilisés pour rembourser la dette contractée par la holding. Ce montage permet ainsi de réaliser une acquisition avec un investissement initial en capital limité, amplifiant potentiellement le rendement pour les investisseurs si l'entreprise cible performe comme attendu
En tant qu'expert en financement professionnel expert en LBO, Financetaboite.fr vous offre un accompagnement sur-mesure à chaque étape de votre projet de reprise d'entreprise.
Notre expertise en montage financier et notre réseau de partenaires bancaires et de fonds d'investissement nous permettent de :
Analyser la faisabilité de votre LBO.
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Vous accompagner dans la constitution de votre dossier.
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Analyse approfondie de l'entreprise cible, de sa rentabilité historique et de sa capacité future à générer un cash-flow solide et régulier.
Mise en place de la société mère (la Holding de reprise). C'est ce véhicule juridique qui va réunir vos fonds propres et contracter la dette.
Négociation par nos courtiers de la "dette senior" auprès des banques pour optimiser l'effet de levier financier sans étouffer la structure.
Rachat effectif des titres. La dette bancaire de la Holding est ensuite remboursée progressivement grâce aux dividendes remontés par l'entreprise cible.
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